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宏达人寿保险代理管理系统 5.1官方版

宏达人寿保险代理管理系统

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软件介绍

宏达人寿保险代理管理系统是一款专注于保险客户管理的专业软件。有了 宏达人寿保险代理管理系统 你就可以轻松留下你的保险客户。它能够为用户提供保险代理系统的基本信息设置,用户可以在这里更好的管理和办公等, 同时还有团队管理,.保单管理,.资料管理等一系列内容, 满足用户的各种需求, 喜欢就来下载宏达人寿保险代理管理系统官方版吧!

软件特色:

保单到期提

当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。

事务安排提醒

当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。

客户生日提醒

当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。

公告信息提醒

当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示等等

宏达人寿保险代理管理系统

功能特点:

团队管理

员工信息、员工离职;

保单管理

保单录入、孤儿单变更;

基础信息

主险信息、附加险信息、小组信息、与被保人关系;

资料管理

寿险资料、寿险客户信息、按保单号查询、按业务员查询、按归属小组查询。

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