贵鹤理财客户管理助手

贵鹤理财客户管理助手(个人理财助手)是一款专门为金融行业人员设计的交易管理工具软件。金融理财投资管理就试试贵鹤理财客户管理助手，该软件可以帮助用户整理客户信息，并具有生日提醒功能，从而有效协助用户维护客户关系。有需要的朋友快来9upk下载贵鹤理财客户管理助手。

贵鹤理财客户管理助手介绍

贵鹤理财客户管理助手是专为金融和保险财务经理和销售人员设计的金融客户交易管理工具。它是业界第一个专业的以客户为中心的营销管理工具，包括财务项目信息管理、客户信息管理和交易信息管理三个模块。它具有公历和农历客户生日自动提醒功能，以及客户跟踪和退货记录和客户事件提醒功能。软件录入、查询、统计分析功能强大，能有效辅助用户进行客户管理和客户关系维护，确保用户安全。

贵鹤理财客户管理助手功能

辅助功能提供了从EXCEL批量导入数据的功能，方便用户将以前由EXCEL管理的数据导入系统。在导入之前，需要确保EXCEL表的列名与数据库中相应表单的字段名一致。EXCEL表格应为XLS格式。
启动导入模块后，软件数据库中的所有数据表将自动加载到表单上。接收数据的表名将从系统数据库表名列表中选择，具体的字段名将显示在左边的字段列表中。用户可以通过引用字段名称来修改EXCEL表的列名，以使它们一致。EXCEL表格准备好后，点击表格顶部查找表格，指定列名所在的行号(即EXCEL表格最左边的数字序号)，点击“读取EXCEL”按钮。表格的所有列名将显示在表格左侧的EXCEL列名列表中。然后，选择EXCEL表的列名和对应的接收数据表的字段名(一定要选择一一对应)，点击下面的“开始导入”，将EXCEL表中的数据自动导入系统。

贵鹤理财客户管理助手特点

1.数据备份功能
在主界面菜单“系统功能”。进行数据备份时，软件会自动为备份数据库命名，并标记备份时间。建议不要修改备份名称。为确保数据安全，备份数据应存储在非系统盘上，副本应备份到其他安全存储设备(如移动硬盘)。
2.数据导入
软件可以批量导入之前备份的数据，选择导入的文件必须是MDB数据库，应该由之前的软件备份。选择数据库后，单击导入。
3.用户设置
该软件允许多个用户使用，系统管理员可以通过用户设置添加或删除用户。每个用户都应该有一个独立的用户名，不能重复。
4.财务项目管理
财务项目管理模块包括项目类别、项目名称、财务产品三列。三列从左到右形成一个层次关系，即左与右嵌套。因此，在财务项目管理的操作中，数据录入必须遵循从左到右的原则，即先记录左边的项目，然后在左边选择一个项目，在右边输入项目。删除数据时要非常小心。如果删除左边的项目，右边的相关项目也会被删除。如果删除右侧的项目，左侧不会受到影响。
5.交易统计分析
在交易统计界面，提供了普通查询和按日期段查询两种统计查看方式。查询结果显示在表单中。对于图表分析，点击“图表分析”按钮进入。在图表分析中，可以选择不同的统计角度查看和不同的统计图表。