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鸿富兴客户关系管理系统 V2.0.3 正式版

鸿富兴客户关系管理系统

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软件介绍

鸿富兴客户关系管理系统是一款专业的客户关系管理系统。公司客户管理就来使用鸿富兴客户关系管理系统。使用该软件,用户可以更好地处理客户关系,缩短客户距离,增加客户信任度并提高产品销售效率。它广泛应用于各个行业,适用于客户采矿销售行业和房地产中介等行业,帮助用户有效地管理客户资源;鸿福兴客户管理系统是专业的客户关系管理软件,该系统以客户为中心,结合信息技术,实现了对营销,销售和服务的统一管理,界面简洁美观,人性化。用户可以快速而熟练地使用该软件,这非常方便且易于使用。

软件特色:

1.客户管理

用户管理

2.商品管理

商注册,供应商管理

3.财务管理

佣金结算

4.系统设置

公司信息,角色管理,人员管理,数据字典,菜单维护,文档维护,密码修改,备份和恢复,数据初始化,操作日志,系统参数

使用方法:

3.1.1创建客户

输入“客户管理->客户管理”模块,如下所示:

鸿富兴客户关系管理系统

每个数据区描述:

区域1:客户状态。选择客户状态后,右侧的2个区域会自动显示该状态的客户。右键单击客户状态以重命名客户状态。

区域2:客户数据显示区域。双击一条客户信息,或右键单击,然后在弹出菜单中选择“编辑客户”。客户信息详细信息将弹出,您可以编辑客户信息。在弹出菜单中,您还可以执行其他一些操作,例如“创建客户”,“删除客户”,“导出”,“打印”等。

3区:操作提示区Message。当对客户执行各种操作时,成功或失败将显示在消息中以进行提醒。

区域4:客户联系。可以保持客户的联系方式。一个客户可以有多个联系人。有关具体操作,请参见第2.2节。

领域5:日志和维护记录。显示每个客户的操作日志记录,并可以维护客户的日常跟踪,交互和其他记录。

区域6:预售报价。注册并维护报价给客户的价格,以便您在再次联系时可以清楚地知道该价格。

区域7:购买状态。注册客户购买的产品和服务。

区域8:当客户的销售人员由于休假和其他原因而无法上班时,他可以临时授权其他销售人员,其他销售人员将代表他们进行临时跟踪。休假后,可以撤消授权。

区域9:在此标签页上,您可以算出应提前支付年费的客户,也可以算出欠费的客户,这对于销售人员方便收取费用。

创建客户操作方法:

鼠标右键区域1:在弹出菜单中选择“创建客户”,也可以直接单击此界面顶部的“创建客户”菜单项:

鸿富兴客户关系管理系统

弹出客户信息填写界面:

鸿富兴客户关系管理系统

红色字体表示必填项。关键字表示客户名称的关键信息内容。例如,深圳中兴通讯股份有限公司

有限责公司,关键字为“中兴”。这样,当其他销售人员使用“中兴”创建客户时,系统会提醒您,以方便重复创建客户。

提醒:关键字越简洁越好。

如果客户已经是正式客户,则将“客户状态”的下拉选项更改为“正式客户”。

如果它是历史客户的补充记录,请记住将创建日期修改为客户的创建日期,即

方便统计。系统默认创建日期为当前日期。

填写客户信息后,点击“确定”以保存客户。保存成功后,您可以在客户管理主界面的区域1中看到客户信息。当您需要继续编辑时,只需双击鼠标。

3.1.2维护联系

鸿富兴客户关系管理系统

在第1区中选择客户后,请点击下面的“联系”标签页:

鸿富兴客户关系管理系统

您可以添加联系人和删除联系人。填写后,单击“保存”按钮。

提示:删除联系人后,您必须点击“保存”以将其从数据库中删除。

3.1.3维护记录和日志

鸿富兴客户关系管理系统

在区域1中选择客户之后,请点击下面的“日志和维护记录”标签页:

鸿富兴客户关系管理系统

您可以添加和删除维护记录。填写后,单击“保存”按钮。

秘诀2:

1.删除维护记录后,单击“保存”以将其从数据库中删除;

如图2所示,“操作日志”的属性不能被删除,因为操作日志是系统自动生成的,便于管理客户的数据处理记录。

第12页,共25页鸿店创新科技客户关系管理系统V1.0操作手册

3.1.4客户报价

鸿富兴客户关系管理系统

在第1区中选择客户后,请点击下面的“售前报价”标签页:

鸿富兴客户关系管理系统

您可以添加或删除产品报价。填写后,单击“保存”按钮。

添加新的商品报价时,将弹出商品选择界面:

鸿富兴客户关系管理系统

您可以根据产品类别和搜索关键字查询要添加的产品。选择要添加的产品后,点击“确定”按钮,完成操作。

提示:添加多种产品时,您可以按住键盘上的“ CTRL”键,同时一步一步地单击鼠标以选择它们。

3.1.5登记购买记录

鸿富兴客户关系管理系统

在第1区中选择客户后,请点击下面的“购买状态”标签页:

鸿富兴客户关系管理系统

可以添加新产品销售,删除产品销售。填写后,单击“保存”按钮。

出售新产品时,将弹出产品选择界面:

鸿富兴客户关系管理系统

您可以根据产品类别和搜索关键字查询要添加的产品。选择要添加的产品后,点击“确定”按钮,完成操作。

提示:添加多种产品时,您可以按住键盘上的“ CTRL”键,同时一步一步地单击鼠标以选择它们。

选择产品后,将自动带出“指导价”,并填写此次销售的数量和单价。系统会自动计算“应付金额”并填写“已支付金额”。如果已付金额少于应付金额,系统会自动将其标记为拖欠:

鸿富兴客户关系管理系统

可以在提醒支付界面中计数。有关呼叫统计信息,请参阅第2.7节。

如果购买了该产品,则属于连续售后的类别,例如软件,机械和设备等。如果保修期已过并且客户需要购买年费,则可以填写年度服务费用和年度服务费提醒标志:

鸿富兴客户关系管理系统

这样,系统会在“服务截止日期”前一个月自动发出提醒。销售人员还可以向客户打印出``催款单'',提示客户支付年度服务费。打印提醒操作室的第2.7章。

3.1.6授权其他销售人员

鸿富兴客户关系管理系统

在第1区中选择客户后,请点击下面的“授权其他用户”标签页:

鸿富兴客户关系管理系统

在“授权标志”列中,检查要获得授权的其他销售人员,然后在确认他们正确无误后单击“保存”按钮。登录后,授权用户可以查询客户的信息,然后跟踪和管理客户。

撤消授权:取消选中许可标志。

3.1.7年费收取和欠款统计

鸿富兴客户关系管理系统

切换到“致电客户”标签页:

鸿富兴客户关系管理系统

收取年费:之后

选择“年费呼叫”的圆形方框,然后单击“查询按钮”。

要求支付欠款:选择“要求支付欠款”的圆形框后,单击“查询按钮”。

打印催款单:右键单击数据区域中的购买记录,然后在弹出菜单中选择``打印催款单''。

3.2。商品管理

3.2.1产品注册

进入“商品管理->商品注册”模块,如下所示:

鸿富兴客户关系管理系统

区域1:商品类型区域。右键单击商品类型区域,可以添加商品类别,商品子类别并编辑商品类型名称。

区域2:商品信息区域。鼠标右键,弹出菜单中有很多操作。

3区域:商品信息来源。

区域4:产品的详细描述信息,包括中文和英文描述。

区域5:操作日志显示区域。

新产品:右键单击区域2,然后在弹出菜单中选择“新建”。将自动添加空白行,并自动生成产品代码

(如果不需要使用自动生成的产品代码,则可以对其进行修改),填写产品名称,重量,指导价格和其他信息,然后保存。删除商品:右键单击区域2,然后在弹出菜单中选择“删除商品”,最后保存。

3.2.2供应商管理

进入“商品管理->供应商管理”模块,如下所示:

鸿富兴客户关系管理系统

区域1:供应商数据区域。右键单击区域1,您可以在弹出菜单中添加或删除供应商信息。

区域2:供应商的商品报价区域。

3.3。财务管理

3.3.1佣金结算

帮助财务人员结算每个销售人员,业务部门,行政部门等的费用,并按比例计算佣金。

输入“财务管理->佣金结算”,如下所示:

首先显示公司单击公司:

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进入后,将显示要结算的公司的所有部门:

鸿富兴客户关系管理系统

单击要结算的部门,进入结算表界面:

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右键单击空白处,然后从弹出菜单中选择“新建对帐单”,将弹出主对帐单信息内容:

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选择月份和日期范围后,点击“保存”按钮。保存成功后,系统将自动转移部门未结算的费用明细,并进入结算明细界面:

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在此界面中,您可以计算部门中每个销售人员的佣金和部门的佣金。

如果您不想在当前期间结算商品,则可以点击该商品并选择“删除”。

当期结算完成后,请点击“存档”按钮以归档当期对账单。

3.4。系统维护

3.4.1人员管理(包括业务员)

注册新用户:只有在此注册并分配了权限的用户才能登录并操作系统。

右键点击鼠标,然后在弹出菜单中选择“新客户”。弹出客户信息填写界面,填写后保存。

鸿富兴客户关系管理系统

编辑客户和授权:双击用户名或右键单击,然后在弹出菜单中选择“用户属性”。

鸿富兴客户关系管理系统

第23页,共25页鸿店创新科技客户关系管理系统V1.0操作手册

权限管理

设置人员所属的角色后,将为该人员授予该角色的操作权限。

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3.4.2部门管理

进入“系统维护->部门管理”模块,如下所示:

鸿富兴客户关系管理系统

单击左侧的公司,然后在右侧的部门列表数据区域中显示公司下的所有部门(此系统支持多公司组织结构)

添加部门:右键单击部门数据区域,然后在弹出菜单中选择“插入空白行”或“添加”。将添加一个空白行。在空白行中填写相应的部门信息内容:部门代码,部门名称,结算级别,佣金率,负责人...

结算级别:每个部门都可以参与业务销售利润的佣金。有些部门只能委托

n自己部门(例如业务部门)的销售。每个部门只能委托自己部门的销售利润。这是部门级别;公司层面:可以参与公司所有业务部门的销售利润。委员会,例如开发部门,行政部门...;集团级别:是可以参与整个集团业务部门销售利润的佣金。

删除部门:右键单击以删除部门数据行。删除后,保存部门,最后删除部门。

适用场景:

适应客户挖掘的销售行业;

适应房地产中介行业;

适应需要可持续跟踪客户的行业;

根据销售员佣金和业绩的销售统计数据适应行业;

该系统适用于需要定期充电的行业,该系统会提前自动进行预警。

软件特色:

定制各种客户类别:目标客户,正式客户...;

自动计算客户的欠款

操作广泛适用于各个行业

支持多业务员协同运作

自动提前提醒客户支付年度服务费

软件设计结构严谨,界面简洁美观

其用户友好的软件流程使普通用户无需培训即可快速掌握软件

严格的权限,每个客户都隶属于固定的销售人员,并且可以在销售人员之间转移客户,以促进业务继承

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