宇博CRM管理系统以客户为中心,以数据为基础,规范销售管理,促进客户转化,从"潜在客户"到"合同",从"市场活动"到"机会",所有销售过程都能清晰记录,销售资料详细保存;信息管理精细化,销售轨迹可视化,阶段划分科学化,便于整合分配销售资源,实现业务最大化增长.
功能涵盖客户管理.销售管理.资金报表,并且可以根据企业的实际需求不断拓展,完全符合企业的个性化需求.
软件功能：
基础数据:包括客户类型.客户来源.阶段设置.商品信息等基础数据的设置,既规范化了数据的范围,也简化了操作.
客户管理:包括我的客户.公共客户.所有客户.客户移交.动态图表.客户报表等功能.个人查看个人拥有的客户,也可查看公共的客户,权限清晰,避免相互抢客户的情况.
我的客户:用于显示自己拥有的客户,试用于基层销售人员.
公共客户:所有人可以看到这些客户的信息.
所有客户:显示所有的客户信息,无论归属人是谁,试用于总经理等高层管理人员.
客户移交:可以将客户批量转移给其他人;完整保存了客户的详细信息,有利于了解客户的生命周期.
动态图表:以柱形图的形式直观显示客户的数据统计信息.
销售管理:整合了销售订单.销售发货.销售收款一整套体系,并加入了销售利润统计的功能,以数据的形式直观地体现了企业经营状况.
销售订单:订单编号有系统自动生成,制单人为登录人员,制单时间默认当前时间,客户信息可以调取.
销售发货:销售发货以客户为单位进行发货,即该客户所下的订单可以一起发货.
销售收款:以客户为单位进行发货,即该客户所下的订单可以一起收款.
销售订单查询:采取上下级权限查看方式,即上级人员能看到下级人员的销售订单,如部门经理能看到该部门下人员的销售订单.
软件特色：
1.功能可以根据公司的实际需求不断拓展,完全符合企业的个性化需求.
2.通过有效的客户关系管理,及时跟进客户需求,从而实现客户价值持续贡献,从而全面提升企业盈利能力.
3.通过实时.全面的客户报表和销售报表,及时了解客户跟踪情况和销售情况.
4.设计思想源于跨国企业成熟的管理理念,再结合各行业具有典型意义的管理模型.
5.兼容PC.平板.手机,拥有完善的移动端应用,并支持各种数据接口.
